Nekada davno, u vreme kada je magija bila stvarnost, u prerlepom dvorcu, živela su dva brata, jedan je bio dobar a drugi loš i zao čovek. Zli brat je uz pomoć zlog čarobnjaka zavladao carstvom, a dobrog brata proterao daleko u zaborav. Zahvaljujući Milanu, nestašnom dečku iz obližnjeg sela, dobri brat carević pretvoren u lava, ponovo dobija ljudski oblik i zla magija nad carstvom prestaje.